صندوق اندیشه خبرگان سهام حایز رتبه اول بازدهی یکساله بازارسرمایه شد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه خبرگان سهام از سال ۹۴ فعالیت را آغاز کرد و در مدت کوتاهی توانست جایگاه ویژه‌ای میان سرمایه‌گذاران بدست آورد. مدیریت این صندوق از ابتدا بر عهده تیمی مجرب و متخصص در حوزه مالی بود. تیمی که با اشراف کامل بر بازار سرمایه و ابزارهای مالی در دوره‌های مختلف بازدهی‌های قابل‌توجهی را برای سرمایه‌گذاران رقم زده است.

بر اساس این گزارش در نخستین سال‌های فعالیت، صندوق به صورت صدور و ابطالی در دسترس سرمایه‌گذاران قرار داشت. از آنجا که مدیران صندوق اندیشه خبرگان سهام همواره به فکر سهولت و راحتی سرمایه‌گذاران بوده و می‌خواهند امکان بهره‌برداری از فرصت‌های رشد بازار را در لحظه در اختیار آنان قرار دهند، تصمیم گرفتند نوع صندوق را از صدور و ابطالی به قابل معامله در بورس تغییر دهند. امروز هر سرمایه‌گذار تنها با جستجوی نماد "خبرگان" در سامانه‌های معاملاتی می‌تواند به سادگی واحدهای این صندوق را خرید و فروش کرده و از مزایای مدیریت حرفه‌ای سرمایه بهره‌مند شود.

صندوق اندیشه خبرگان سهام، انتخابی هوشمندانه برای کسانی است که به دنبال مدیریت علمی، شفافیت، بازدهی پایدار و دسترسی آسان در بازار سرمایه هستند.

در ادامه با دلایل اینکه چرا خبرگان پناهگاهی امن برای حفظ و رشد سرمایه ها است، اعلام می شود:

مزایا:

۱. معامله آسان و فوری: بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به صورت صدور و ابطالی اداره می‌شوند و فروش واحدهای صندوق ممکن است تا یک روز کاری طول بکشد تا پول به حساب سرمایه‌گذار بازگردد اما در صندوق اندیشه خبرگان سهام، معاملات به صورت کاملاً آنلاین انجام می‌شود. به محض فروش واحدهای صندوق، سرمایه‌گذار می‌تواند پول را بلافاصله به هر دارایی مالی دیگری تبدیل کند و از فرصت‌های بازار بدون هیچ تأخیری بهره‌مند شود.

۲. بازارگردانی حرفه‌ای و نقدشوندگی بالا: یکی از چالش‌های اصلی برخی صندوق‌ها و سهام در بازار سرمایه، محدودیت نقدشوندگی در شرایط فشار فروش است. صندوق اندیشه خبرگان سهام با مدیریت پویا و فعال، همواره بر حفظ نقدشوندگی دارایی‌ها تمرکز داشت. به گونه‌ ای که حتی در بحرانی‌ترین شرایط بازار، سرمایه‌گذاران می‌توانند واحدها را به راحتی معامله کنند. به عنوان نمونه، پس از آتش‌بس در جنگ اخیر این صندوق از همان روزهای اول به شکل متعادل و پایدار معامله شد و حضور پررنگ و هوشمندانه بازارگردان، امنیت و نقدشوندگی دارایی سرمایه‌گذاران را بطور کامل حفظ کرد.

۳. مدیریت حرفه‌ای و هوشمندانه: این صندوق توسط تیمی حرفه‌ای و مجرب اداره می‌شود که روند بازار را با دقت تحلیل می‌کنند. در شرایط صعودی دارایی‌ها به سمت سهام و اوراقی هدایت می‌شوند که بیشترین بازدهی را برای سرمایه‌گذاران به همراه دارند. در شرایط نامساعد نیز دارایی‌ها به گونه‌ای مدیریت می‌شوند که حداقل افت ارزش رخ دهد.

نمونه اخیر این مدیریت هوشمندانه، تغییر ترکیب دارایی‌ها از سهام مطلق به ترکیبی از سهام، طلا و اوراق بهادار با درآمد ثابت بود که نه تنها از کاهش ارزش جلوگیری بلکه بازدهی شگفت‌انگیزی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرد.(افزودن نمودار ترکیب دارایی)

4-اندازه صندوق: صندوق اندیشه خبرگان سهام با دارایی تحت مدیریت حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در دسته صندوق‌های متوسط بازار سرمایه قرار می‌گیرد. این اندازه به مدیران صندوق امکان می‌دهد به سرعت و با چابکی کامل دارایی‌ها را مدیریت کنند. ورود فوری به سهم‌هایی با ظرفیت رشد بالا و فروش به موقع در سهم‌هایی که احتمال اصلاح یا ریزش دارند. این ویژگی باعث می‌شود صندوق بتواند فرصت‌ها را سریع شناسایی و از آن‌ها بهره‌برداری کند و در عین حال ریسک سرمایه‌گذاران را به حداقل برساند.

5-سرمایه گذاری بر مدار ارزش: صندوق اندیشه خبرگان سهام سرمایه‌گذاری‌ها را بر ارزش ذاتی دارایی‌ها استوار می‌کند. از این رو حتی در طوفان اخبار منفی و نوسانات شدید بازار، مانند سرو پابرجا می‌ماند و ارزش دارایی‌های سرمایه‌گذاران را حفظ می‌کند.

نمونه بارز این رویکرد را در دوره پسا جنگ اخیر می‌توان دید. نه تنها قیمت واحدهای صندوق دچار افت نشد بلکه با مدیریت هوشمندانه دارایی‌ ها، رشد قابل توجهی را نیز تجربه کرد. این در حالی است که برخی صندوق‌های دیگر در همان دوره با ریزش بیش از ۳۰ درصد مواجه شدند. این ویژگی صندوق، نشان‌دهنده ثبات، امنیت و مدیریت حرفه‌ای سرمایه است و آن را به انتخابی ایده‌آل برای سرمایه‌گذارانی تبدیل می‌کند که به دنبال بازدهی پایدار و مطمئن هستند.

برتری صندوق اندیشه خبرگان به شکل کمی:

1-مقایسه بازدهی "خبرگان" و "شاخص کل"

بازدهی صندوق اندیشه خبرگان در تمامی دوره ها از بازدهی بازار بالاتر بوده و در دوره اخیر با توجه به تغییر ترکیب دارایی بازدهی صندوق ، فاصله معنی داری با شاخص کل پیدا کرده است. در تاریخ تهیه گزارش ضریب آلفای این صندوق 41 درصد بوده و با اختلاف نسبت به سایر صندوق ها، خبرگاندر صدر بازدهی خودنمایی می کند.

2- مقایسه خالص ارزش دارایی های خبرگان با صندوق های اهرم، آگاس و نیز شاخص کل

نمودار زیر مقایسه تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق اندیشه خبرگان، صندوق اهرم (با ضریب ۱۰ جهت هم‌مقیاس‌سازی)، صندوق آگاس و شاخص کل بورس را نشان می‌دهد. این مقایسه امکان بررسی دقیق‌تر روند عملکرد صندوق‌ها و شاخص را در مقیاس قابل قیاس فراهم می‌کند.

صندوق خبرگان طی بازه‌ مورد بررسی در بیشتر مقاطع عملکردی بهتر از شاخص کل و حتی صندوق‌های مشابه داشت.

3-بررسی ترکیب دارایی خبرگان

توزیع دارایی‌های صندوق در 25 شهریور بررسی شده است. صندوق اندیشه خبرگان با چابکی بالا و مدیریت فعال، تخصیص دارایی بین سهام، اوراق با درآمد ثابت، سپرده بانکی و گواهی سپرده کالایی را متناسب با شرایط بازار تغییر می‌دهد.

این رویکرد پویا باعث می‌شود در دوره‌های رونق بازار، وزن سهام در پرتفوی به سرعت افزایش یابد تا بازدهی حداکثری محقق شود. در دوره‌ های رکود و ریسک بازار با افزایش سهم اوراق و دارایی‌های با درآمد ثابت از افت ارزش پرتفوی جلوگیری شود.

امکان استفاده از فرصت‌های کوتاه‌مدت بازار (مثلاً در صندوق‌های کالایی یا ابزارهای طلا) به حداکثر برسد. این رفتار انعطاف‌پذیر، دلیل اصلی عملکرد برتر صندوق نسبت به شاخص کل و سایر صندوق‌ها در بازه‌های مختلف است.

توزیع صنایع پرتفوی صندوق اندیشه خبرگان در تاریخ 25/06/ 1404

این نمودار سهم صنایع مختلف از پرتفوی سهام صندوق اندیشه خبرگان را نشان می‌دهد.

بیشترین وزن مربوط به سایر دارایی‌ها است (۳۶.۸ درصد) که نشان می‌دهد صندوق ترکیب متنوعی از صنایع و سهام را نگه‌داری می‌کند.

پس از آن استخراج کانه‌های فلزی با سهم ۱۶.۸ درصد قرار دارد که نشان‌دهنده تمرکز صندوق بر سهام فلزی و معدنی است. در این گروه، صندوق در نماد "فزر" نیز سرمایه‌گذاری کرده که بخشی از استراتژی پوشش ریسک تورمی و بهره‌مندی از رشد قیمت طلا است.

صنایع دیگر شامل محصولات شیمیایی (۱۲.۳ درصد)، عرضه برق، گاز و بخار (۹.۴ درصد) و سیمان، آهک و گچ (۷.۸ درصد) نیز سهم قابل توجهی دارند که نشان می‌دهد پرتفوی صندوق در صنایع کلیدی و پیشران اقتصاد متمرکز است. این تنوع باعث می‌شود ریسک پرتفوی کنترل و در عین حال فرصت رشد در صنایع با ظرفیت بالا حفظ شود.

انتهای پیام