مشارکت "تکیمیا" در مرحله سوم بزرگترین تامین مالی اوراق شرکتی در بازار سرمایه

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهدی باقری مدیر تامین مالی تامین سرمایه کیمیا با اشاره به انجام مرحله سوم عرضه اوراق اجاره هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان در بورس با مشارکت شرکت تأمین سرمایه کیمیا و سایر نهادهای مالی، اعلام کرد: "فارس" که پیش‌تر برای انتشار اوراق اجاره سهام به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان از سازمان بورس موافقت اصولی دریافت کرده بود در سومین و آخرین مرحله از این فرآیند، اوراقی به ارزش 4 هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه عرضه کرد.

اوراق اجاره از نوع اجاره سهام و موضوع انتشار اوراق اجاره، خرید سهام شرکت پتروشیمی نوری توسط نهاد واسط از هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و سپس اجاره به شرط تملیک آن‏ها به "فارس" است. این اوراق با نرخ سود اسمی سالانه ۲۳ درصد و سررسید 4 ساله منتشر و پرداخت سود آن به صورت سه‌ماهه انجام می‌شود. هدف از این تأمین مالی، تکمیل احداث و راه‌اندازی واحد تولید الفین و پلی‌الفین شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس است.

شرکت تامین سرمایه کیمیا در این مرحله با پذیره‌نویسی 700 میلیارد تومان معادل ۱۷.۵ درصد از کل مبلغ مرحله سوم به‌عنوان یکی از اعضای اصلی انجمن تامین مالی مشارکت دارد. تامین سرمایه کیمیا با سمت بازارگردان و متعهد پذیره‌‏نویسی در مرحله سوم از انتشار اوراق ایفای نقش می‏‌کند.

عرضه این اوراق از طریق شرکت بورس انجام شد، سازمان حسابرسی به ‌عنوان حسابرس و تأمین سرمایه خلیج‌فارس به‌عنوان مشاور انتشار در این فرآیند حضور داشتند. رتبه اعتباری اوراق نیز توسط شرکت رتبه‏‌بندی اعتباری پایا در سطح A ارزیابی شده است.

با تکمیل این مرحله، فرآیند بزرگ‌ترین تأمین مالی شرکتی از طریق بازار سرمایه به پایان رسید. فرآیندی که در دو مرحله نخست، 8 هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق اجاره با مشارکت نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه برای تامین مالی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس جمع‌‏آوری شد.

انتشار موفق این اوراق به صورت همزمان گامی مؤثر در توسعه تأمین مالی مبتنی بر بازار سرمایه و توسعه پروژه‌های راهبردی صنعت پتروشیمی محسوب می‌شود.

شرکت تأمین سرمایه کیمیا به‌عنوان یکی از نهادهای مالی پیشرو و فعال در بازار سرمایه با سابقه موفق در زمینه تامین مالی از طریق اوراق بدهی، جایگاه را به‌عنوان یکی از بازیگران مؤثر تثبیت کرده است. مشارکت در این پروژه بزرگ نیز گامی دیگر در راستای تحقق مأموریت این شرکت برای توسعه تأمین مالی مبتنی بر بازار سرمایه و حمایت از صنایع پیشران اقتصاد است.

انتهای پیام