تفاوت بورس و فارکس؛ کدام بازار برای شما مناسب‌تر است؟

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بازارهای مالی در سال‌های اخیر جای ثابتی در سبد تصمیم‌گیری ایرانی‌ها پیدا کرده‌اند. خیلی‌ها کار را با بورس تهران شروع کرده‌اند و حالا نام فارکس را هم زیاد می‌شنوند. سوال رایج این است که این دو بازار واقعا چه فرقی دارند و کدام‌یک با شرایط هر فرد جور درمی‌آید.

پاسخ این سؤال به ماهیت دو بازار، سطح ریسکی که می‌پذیرید و زمانی که می‌توانید برای معامله بگذارید بستگی دارد. در این گزارش با همکاری آکادمی آموزشی متاگلد مهم‌ترین تفاوت‌های بورس و فارکس را کنار هم گذاشته‌ تا انتخاب آگاهانه‌تری داشته باشید.

تفاوت بورس و فارکس در یک نگاه

تفاوت اصلی بورس و فارکس در نوع دارایی و ساز و کار معامله است. در بورس، سهم مالکیت یک شرکت را می‌خرید و سود شما بیشتر به رشد آن شرکت بستگی دارد. در فارکس، جفت‌ارزها را معامله می‌کنید و از تغییر نرخ یک ارز نسبت به ارز دیگر سود یا زیان می‌کنید. بورس معمولاً برای سرمایه‌گذاری میان‌ و بلندمدت مناسب‌تر است. فارکس بازاری ۲۴ ساعته، اهرم‌دار و پرنوسان است که آموزش و مدیریت ریسک جدی‌تری می‌خواهد.

تفاوت بورس و فارکس در ماهیت دارایی

وقتی سهم یک شرکت را در بورس می‌خرید، شریک آن شرکت می‌شوید. عملکرد مالی، سودآوری، تقسیم سود و چشم‌انداز صنعت روی قیمت سهم اثر می‌گذارند. به همین دلیل تحلیل بنیادی در بورس نقش پررنگی دارد و بسیاری از سهام‌داران با افق چندماهه یا چندساله وارد می‌شوند.

در فارکس، مالکیت هیچ شرکتی را نمی‌خرید. معامله روی نرخ برابری ارزها است؛ مثلاً یورو در برابر دلار یا طلا در برابر دلار. عواملی مثل نرخ بهره، تورم، سیاست بانک‌های مرکزی و داده‌های اقتصادی کشورها قیمت را جابجا می‌کنند. برای همین معامله‌گر فارکس باید تقویم اقتصادی و اخبار کلان جهانی را دنبال کند.

تفاوت ساعات معاملاتی بورس و فارکس

بورس تهران فقط چند ساعت در روزهای کاری باز است. بیرون از این بازه، هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود و واکنش به اخبار باید تا جلسهٔ بعدی صبر کند. فارکس بازار متمرکز ندارد و میان بانک‌ها و مؤسسات مالی در سراسر دنیا جریان دارد. با باز و بسته شدن جلسه‌های معاملاتی آسیا، اروپا و آمریکا، بازار از آغاز هفته تا پایان آن به‌طور پیوسته فعال است. این انعطاف برای کسانی که شغل تمام‌وقت دارند جذاب است اما همین پیوستگی یعنی قیمت ممکن است در ساعاتی که شما پای نمودار نیستید حرکت بزرگی داشته باشد.

اهرم و معامله دوطرفه؛ مهم‌ترین تفاوت ریسک در فارکس و بورس

جدی‌ترین تفاوت دو بازار در اهرم است. در بورس معمولاً با همان سرمایه‌ای که دارید معامله می‌کنید. اگر سهمی ۱۰ درصد افت کند، شما هم حدود ۱۰ درصد ضرر می‌کنید. در فارکس اهرم اجازه می‌دهد با سرمایهٔ کم، حجم بزرگ‌تری معامله کنید. این یعنی سود بالقوه بیشتر اما زیان بالقوه هم به همان نسبت بزرگ‌تر است. یک حرکت کوچک خلاف پیش‌بینی می‌تواند بخش بزرگی از حساب را از بین ببرد.

آمار نهادهای نظارتی این ریسک را روشن نشان می‌دهد. سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد بر اساس بررسی ناظران کشورهای مختلف اروپایی بین ۷۴ تا ۸۹ درصد حساب‌های معامله‌گران خرد در این معاملات زیان‌ده بوده‌اند.

استیون میجور رئیس وقت این سازمان در همان زمان گفت: پیچیدگی ذاتی این محصولات و اهرم بیش از حد منجر به زیان‌های قابل توجهی برای سرمایه‌گذاران خرد شده است.

این هشدار نشان می‌دهد ورود به فارکس بدون آموزش و مدیریت سرمایه، ریسک بسیار بالایی دارد. تفاوت دیگر، امکان معامله دو طرفه است. در بورس تهران، سود گرفتن از ریزش قیمت ابزار محدودی دارد و بیشتر سهام‌داران فقط در بازار صعودی سود می‌کنند. در فارکس، باز کردن معامله فروش به همان سادگی معامله خرید است. پس در روند نزولی هم فرصت معامله وجود دارد.

نقدشوندگی بازار فارکس در مقایسه با بورس ایران

بر اساس نظرسنجی سه‌سالانهٔ بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی، میانگین حجم معاملات روزانهٔ بازار ارز جهانی در فروردین ۱۴۰۴ به حدود ۹.۶ تریلیون دلار رسید. این رقم نسبت به نظرسنجی قبلی ۲۸ درصد رشد داشته است. این حجم عظیم باعث می‌شود در جفت‌ارزهای اصلی تقریباً همیشه خریدار و فروشنده وجود داشته باشد و سفارش‌ها سریع اجرا شوند.

در بورس تهران، نقدشوندگی از نمادی به نماد دیگر فرق زیادی دارد. سهام بزرگ و پرمعامله معمولاً روان معامله می‌شوند اما در بعضی نمادها، صف‌های طولانی خرید یا فروش ممکن است خروج از معامله را چند روز عقب بیندازد. این موضوع برای کسی که به نقدینگی سریع نیاز دارد عامل مهمی است.

بورس یا فارکس؛ کدام بازار برای شما مناسب‌تر است؟

هیچ‌کدام از این دو بازار ذاتاً بهتر از دیگری نیست. انتخاب درست به پروفایل شما بستگی دارد.

بورس احتمالاً برای شما مناسب‌تر است اگر:

- افق سرمایه‌گذاری میان‌مدت یا بلندمدت دارید.

- ترجیح می‌دهید ریسک کمتری بپذیرید و از اهرم دوری کنید.

- به تحلیل شرکت‌ها و صنایع داخلی علاقه دارید.

- وقت کافی برای پیگیری روزانهٔ بازار ندارید.

فارکس احتمالاً برای شما مناسب‌تر است اگر:

- به معامله‌گری فعال و کوتاه‌مدت علاقه دارید.

- ساعات کاری‌تان اجازهٔ حضور در بازار ۲۴ ساعته را می‌دهد.

- حاضرید پیش از ورود، آموزش جدی ببینید و مدیریت ریسک را یاد بگیرید.

- می‌خواهید هم در بازار صعودی و هم نزولی فرصت معامله داشته باشید.

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای هر دو بازار را کنار هم دارند؛ بخشی از سرمایه را در بورس برای رشد بلندمدت نگه می‌دارند و بخش کوچک‌تری را به معامله‌گری فعال اختصاص می‌دهند. نکتهٔ مشترک همهٔ آن‌ها این است که پیش از ورود به فارکس، اصول آن را از منبعی معتبر یاد گرفته‌اند.

اگر تصمیم دارید این مسیر را امتحان کنید، دوره‌های رایگان آموزش فارکس در آکادمی متاگلد نقطه‌ی شروع ساختاریافته‌ای از مفاهیم پایه تا مدیریت ریسک در اختیارتان می‌گذارد.

سوالات متداول درباره تفاوت بورس و فارکس

- برای شروع فارکس سرمایه بیشتری لازم است یا بورس؟ در هر دو بازار می‌توان با سرمایهٔ کم شروع کرد. در فارکس به‌خاطر اهرم، سرمایهٔ اولیه می‌تواند کمتر هم باشد. اما سرمایهٔ کم همراه با اهرم بالا، ریسک از دست رفتن حساب را بیشتر می‌کند.

- ریسک فارکس بیشتر است یا بورس؟ بطور کلی فارکس به‌دلیل اهرم، نبود دامنهٔ نوسان و فعالیت ۲۴ ساعته پرریسک‌تر است. با آموزش درست و مدیریت سرمایه می‌توان این ریسک را کنترل کرد، اما حذفش ممکن نیست.

- آیا می‌توان هم‌زمان در بورس و فارکس فعالیت کرد؟ بله. بسیاری از معامله‌گران سبد خود را بین دو بازار تقسیم می‌کنند. شرط اصلی، شناخت قوانین هر بازار و جدا نگه داشتن استراتژی‌ها است.

بورس پرس در بله : ble.ir/boursepress

انتهای پیام