پذیره نویسی صندوق "همتا" با استراتژی سرمایه‌گذاری در سهام فرابورسی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ETF مانا ثروت پویا با نماد "همتا" با رویکرد متفاوت سرمایه‌گذاری بزودی آغاز می‌شود.

معرفی سبدگردان ثروت پویا

بر اساس این گزارش، محمد مهدی جمشیدیان عضو هیات مدیره سبدگردان ثروت پویا در خصوص فعالیت سبدگردان ثروت پویا، گفت: سبدگردان ثروت پویا سال 1400 فعالیت ها را در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبد گردانی اختصاصی، مشاور عرضه و پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه، بازارگردانی اختصاصی و تامین مالی شرکت‌ها با مجوز سازمان بورس آغاز کرد و اکنون دارای ۵ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت است.

وی افزود: این سبدگردان سال ۱۴۰۰ اولین صندوق بازارگردانی خودر را با نام ثروت پویا و سابقه بازارگردانی ۲۲ نماد بورسی و فرابورسی با بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت آغاز کرد. سال ۱۴۰۱ صندوق پایا ثروت پویا از نوع ETF با درآمد ثابت تاسیس شد که بالغ بر 2.5 هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت دارد و اخیراً سود موثر روز شمار آن به ۳۴ درصد افزایش یافته است.

این مقام مسئول ادامه داد: سال گذشته نیز اولین صندوق بخشی سیمان با نماد "سمان" راه اندازی شد که امروز دارایی تحت مدیریت ۵۷۰ میلیارد تومانی و بین کل صندوق های سهامی غیر اهرمی بازار رتبه اول را در بازدهی ۶ ماهه و یک ساله با ۴۰ و ۳۶ درصد دارد.سال جاری نیز صندوق سهامی صندوق مانا ثروت پویا با نماد "همتا" و استراتژی سرمایه‌گذاری صرف در شرکت های فرابورسی پذیره نویسی می‌شود که حداقل بازدهی معادل شرکت های فرابورسی خواهد داشت اما دیدگاه تیم مدیریتی بازدهی فراتر است.

جمشیدیان در خصوص تفاوت صندوق های شاخصی با سهامی، توضیح داد: حد نصاب های سرمایه‌گذاری در صندوق‌های شاخصی مشخص بوده و مدیریت غیرفعال دارند و نمی‌توان از آن عدول کرد اما در صندوق‌های سهامی این محدودیت وجود ندارد و مدیریت آنها بصورت فعال بوده و تا حداقل ۷۰ درصد می‌توان میزان سهام را کاهش داد و یا اعتبار گرفت.

بازدهی ۱۰ هزار درصدی فرابورس نسبت به دلار، سکه و ...

اردلان عزیز زاده تحلیل‌گر صندوق‌های سبدگردان ثروت پویا نیز در این نشست، گفت: یکی از دلایل انتخاب شرکت های فرابورسی، بازدهی ویژه آن است که طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۰ هزار درصد بود. این درحالی است که طی این مدت دلار ۲ هزار، سکه ۵ هزار ، مسکن ۲ هزار و بورس ۳ هزار درصد رشد داشتند.

وی افزود: در فرابورس ۳۶ صنعت حضور دارند که ۹ صنعت تک سهمی هستند. صندوق "همتا" در نظر دارد تمامی صنایع را پوشش دهد و استراتژی سبد گردان برای انتخاب سهام شامل P/E سهام ، نقد شوندگی ، تحلیل بنیادی و تکنیکال روانشناسی و جریان چشم انداز رشد شرکت‌ ها است.

این تحلیگر صندوق ادامه داد: در راستای متوازن سازی مجدد در صندوق همتا، بازنگری هفتگی سبد صندوق و هماهنگی وزن صنایع و شرکت ها با شاخص در دستور کار است. همچنین سرمایه گذاری در نمادهای بازار اول و دوم فرابورس صورت می گیرد و در بازار پایه سرمایه گذاری نخواهیم داشت.

عزیز زاده اضافه کرد: مدیران صندوق با توجه به تحلیل بازار دو استراتژی را انتخاب خواهند کرد. استراتژی اول تدافعی است. چرا که در شرایط نزولی ۹۰ درصد دارایی‌های صندوق به سرمایه گذاری در سهام اختصاص می‌یابد و سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت هم در سیاست‌های صندوق خواهد بود تا مدیریت ریسک انجام گیرد. دومین استراتژی تهاجمی است و در روندهای صعودی از ظرفیت اخذ اعتبار برای افزایش حجم سرمایه گذاری‌ها و بازدهی بیشتر استفاده خواهد شد.

برنامه افزایش سقف "همتا" تا ۴۰۰ میلیارد تومان

مهدی رضایتی مدیر سرمایه گذاری و دارایی سبدگردان ثروت پویا هم در این نشست، گفت: طبق محاسبات متوسط ارزش روز بازار شرکت های فرابورسی ۶ هزار میلیارد تومان که در بورس به 20 هزار میلیارد تومان می رسد. این تفاوت متوسط ارزش بازار با شرکت‌های بورسی باعث می‌شود بازدهی بالاتری نسبت به شاخص بورس کسب شود.

وی افزود: پذیره نویسی صندوق به زودی انجام خواهد گرفت و با تکمیل سقف ۲۰۰ میلیارد تومانی، برنامه افزایش به 400 میلیارد تومان با موافقت اصولی سازمان بورس در دستور کار وجود دارد.

انتهای پیام