بازدهی 1141 درصدی صندوق سرو در برابر شاخص بورس، سکه و دلار

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، صندوق سهامی سرو در آستانه پنجمین سال فعالیت است. این صندوق طی چهار سال اخیر، بازدهی خیره‌ کننده به نسبت شاخص بورس و بازارهای رقیب مانند سکه و دلار داشت.

بر اساس این گزارش، صندوق سهامی سرو یکی از برجسته‌ترین صندوق‌های بازار‌ سرمایه است که توسط گروه ترنج مدیریت و تیر ماه وارد پنجمین سال فعالیت می‌شود. بهترین معیار داوری یک صندوق سرمایه‌گذاری عملکرد آن در بازه‌های زمانی نسبتا طولانی است.

بازدهی قابل توجه صندوق سرو

صندوق سرو حجم دارایی بیش از 1.4 هزار میلیارد تومان را تحت مدیریت دارد. این صندوق که از نوع سهامی است، بنا بر تعریف حداقل 70 درصد از دارایی را به شکل سهام و حداکثر 30 درصد باقیمانده را به شکل دارایی‌های دیگر، مدیریت می‌کند.

تخصص و هنر گروه مدیریت یک صندوق، تخصیص صحیح سهم به هر شکل از دارایی مختلف است. بطور مثال با بهبود بازار سهام، حجم دارایی‌های سهامی بسیار بیشتر از 70 درصد خواهد شد. گروه مشاور سرمایه‌گذاری ترنج به عنوان مدیر صندوق سرمایه‌گذاری سرو، طی چهار سال اخیر با استفاده از همین تخصص، بازده قابل توجهی برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورد.

مهم‌ترین شاخص برای تعیین عملکرد یک صندوق سرمایه‌گذاری، آلفای صندوق است. معنی آلفا، اختلاف بازده صندوق با بازده شاخص کل بورس است. این اختلاف هرچه در سوی مثبت بیشتر باشد، صندوق عملکرد بهتری را از خود نشان داده‌ است.

طی یک سال اخیر از اواسط تیرماه 1401 به این سو، بازده صندوق سرو حدود 61 درصد بود. این در حالی‌ است که طی همین دوره، شاخص بورس رشد 38 درصدی را تجربه کرد. از این دو عدد آلفایی برابر با 23 واحد درصدیبدست می آید. اگر فردی 100 میلیون تومان روی شاخص بورس سرمایه‌گذاری می‌کرد، نهایتا با 38 میلیون تومان سود روبرو می‌شد اما سرمایه‌گذاری روی واحدهای صندوق سهامی سرو، سود این سرمایه‌گذار را به 61 میلیون تومان می‌رساند که نشان‌دهنده فاصله‌ای 60 درصدی با حالت اول است.

البته این عملکرد مطلوب صندوق سرو تنها محدود به یک سال اخیر نیست. طی چهار سال منتهی به تیر 1402 هم شاخص بورس رشدی 772 درصدی را تجربه کرده‌ اما صندوق سرو با بازده 1141 درصدی، آلفای 4 ساله 369 درصدی را به ثبت رساند.

سناریوهای گوناگون سرمایه‌گذاری طی 4 سال اخیر در صندوق سرو

سوالی که دائما ذهن افراد مختلف را درگیر می‌کند، پیدا کردن بهترین راه سرمایه‌گذاری است. در این راستا چهار راه سرمایه‌گذاری مختلف در صندوق سرمایه‌ گذاری سرو، سهام، سکه طلا و دلار مقایسه می شود.

طی چهار سال اخیر، صندوق سهامی سرو رشدی 1141 درصدی و شاخص بورس رشدی 772 درصدی را از خود نشان دادند. از سوی دیگر طی همین دوره سکه طلا و قیمت دلار با رشدی 552 و 284 درصدی روبرو بود. حالا فرض کنید 4 شخص مختلف، 4 سال پیش، مبلغ 100 میلیون تومان روی هر یک از این بازارها سرمایه‌گذاری کردند. نتیجه سرمایه‌گذاری در جدول زیر قابل مشاهده است.

در صورت سرمایه‌گذاری روی واحدهای صندوق سهامی سرو طی چهار سال اخیر، سود حاصل تقریبا دو برابر بازار سکه و چهار برابر بازار دلار بود. در مقایسه با شاخص بورس هم بازده تقریبا 1.5 برابر می‌شد.

اگر می‌خواهید یکی از 150 هزار سرمایه‌گذار صندوق سرو باشید، تنها کافی است با مراجعه به بازار سهام واحدهای این صندوق را با نماد "سرو" به صورت مستقیم خریداری یا برای مشاوره رایگان به صفحه صندوق سهامی سرو مراجعه کنید.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام