صندوق سرو بالاترین بازدهی سالانه میان صندوق‌های سهامی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، صندوق سهامی سرو طی بیش از 6 سال فعالیت همواره کارنامه‌ای قابل دفاع بر جای گذاشته است. صندوق سرو با بازدهی ‌۶ درصدی در 6 ماهه اخیر و ۳۹ درصدی در یک‌سال گذشته(منتهی به ۱۵ شهریور) با اختلاف دو برابری نسبت به شاخص‌کل، میان صندوق‌های سهامی بزرگ بهترین بازدهی را داشت.

عملکرد صندوق‌ سهامی سرو در فراز و فرود‌های شاخص‌ بورس

بازار سرمایه در یک سال گذشته مسیری پرنوسان را تجربه کرد. شاخص کل در اردیبهشت ۱۴۰۲ تا سطح ۳.۲ میلیون واحد اوج گرفت اما پس از آن وارد فاز اصلاحی شد و با تشدید ریسک‌های سیاسی و جنگ، اخیراً تا حوالی ۲.۳ میلیون واحد عقب‌نشینی کرد.

در این شرایط، صندوق‌های سهامی با مدیریت فعال پرتفوی توانستند عملکرد بهتری نشان دهند، به‌گونه‌ای که در دوره‌های صعودی ابتدای سال از رونق بازار بهره‌برداری و در دوره‌های نزولی با کاهش وزن سهام و افزایش دارایی‌هایی نظیر طلا، افت پرتفوی را کنترل کرد.

ثمره این مدیریت در بازدهی‌ها نمایان است: در حالی که شاخص کل طی 6 ماهه اخیر حدود ۹ درصد افت داشته، صندوق سرو حدود ۶ درصد بازدهی مثبت ثبت کرده است. در بازه یک‌ساله نیز سرو با بازدهی ۳۹ درصدی تقریباً دو برابر شاخص کل (۱۹ درصد) رشد داشت.

نقد‌شوندگی صندوق سهامی سرو

برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی در کنار بازدهی، نقدشوندگی از اهمیت بالایی برخوردار است. صندوق سهامی سرو به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته و با اتکا به بازارگردانی پویا مجموعه مشاور سرمایه‌گذاری ترنج همواره نقدشوندگی مطلوبی را برای سرمایه‌گذاران تضمین کرده است.

نمونه روشن این رویکرد را می‌توان در روزهای پر التهاب پس از آغاز جنگ مشاهده کرد. زمانی که بسیاری از نمادهای بورسی با فشار فروش مواجه بودند، صندوق سهامی سرو با بازارگردانی فعال توانست نقدشوندگی واحدها را حفظ و از تشکیل صف‌های فروش جلوگیری کند.

عملکرد صندوق سهامی سرو از ابتدای تاسیس ۹۸ تا‌ کنون

صندوق سهامی سرو از ابتدای تاسیس یعنی تیر ۹۸ تا‌ کنون موفق شده بازدهی ۱۸۲۷ درصدی کسب کند. در مدت مشابه شاخص‌بورس ۹۲۱ درصد و دلار ۷۱۲ درصد رشد کرده است.

انتهای پیام